Жизнь Дэндзи была нелёгкой с самого начала. После смерти отца на нём повисли огромные долги, и каждый день превращался в борьбу за выживание. Ему приходилось экономить на всём, даже на еде, а жил он в крошечной комнатушке, больше похожей на сарай. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он отдал часть своих органов, а потом начал охотиться на демонов — дело опасное и незаконное. В этом ему помогал Потита, странное существо, больше всего напоминавшее бензопилу с лапами.
Однажды якудза решили избавиться от него навсегда. Они подстроили ловушку, схватили Дэндзи и принесли в жертву. Но Потита не бросил своего хозяина. Он слился с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи не просто выжил — он обрёл невероятные способности. Теперь его раны заживали почти мгновенно, а руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Вскоре о нём узнали в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, и снова пришлось охотиться на демонов, но теперь уже официально. На новом месте Дэндзи встретил Аки, спокойного и немного угрюмого коллегу, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он познакомился с Макимой, своей начальницей, загадочной и притягательной. С первого взгляда он потерял голову.