Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь между городами, они натыкаются на слухи о тайном рейве у самой границы с Мавританией. Говорят, это событие почти легендарное, о нем мало кто знает наверняка.