Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там всё ещё живы старые порядки: разделение людей по цвету кожи, предрассудки и откровенная вражда.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком в пути и помогать с бытовыми трудностями. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека отправляются в одно путешествие. У них почти нет ничего общего: ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта долгая поездка по южным дорогам навсегда оставит след в судьбе каждого.