Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает опасный путь: он решает готовить метамфетамин. Помощником он делает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси и раньше варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.